El tipo de trabajo que hacemos. Y lo que cambia.

Un equipo comercial en calle y un backoffice entero cargando contratos a mano en las plataformas de las comercializadoras, actualizando estados y persiguiendo incidencias.

Un CRM propio hecho a su medida. El comercial registra la venta y el sistema hace el resto: el contrato llega a la plataforma que toca, cada estado se actualiza solo y cada incidencia avisa a quien corresponde por WhatsApp. Y llamadas que ayudan a rematar ventas.

Cada póliza se grababa varias veces en plataformas que no se hablan entre sí — multitarificador, programa de gestión, web de cada aseguradora — y los siniestros vivían en cadenas de email.

Los datos se graban una vez y viajan solos entre sus sistemas, con registro de cada paso y revisión humana donde el equipo decide. Los siniestros se siguen solos y avisan cuando algo se atasca.

Cada asesor llegaba a menos clientes de los que podía atender porque la preparación de papeleo — clasificar facturas, casar conceptos — se comía las horas útiles, sobre todo en campaña de impuestos.

Cada factura que entra — por email, foto o papel — se lee, se clasifica y entra sola en el programa contable, con una cola de revisión para el asesor, que solo revisa y firma.

Huecos vacíos por ausencias, una recepción saturada confirmando citas una a una, y presupuestos entregados que nadie llegaba a seguir.

Citas que se confirman y reubican solas por WhatsApp, atención también fuera de horario, y seguimiento de cada presupuesto entregado hasta que el paciente decide. La recepción solo gestiona excepciones.

Publicar y actualizar anuncios en varios portales a mano, responder decenas de mensajes iguales cada día y coordinar visitas dejaba al equipo sin tiempo para vender.

Se publica una vez y llega a todos los portales; cada persona interesada recibe respuesta al instante, las visitas se agendan solas y la documentación de cada operación se pide y archiva sola.